發(fā)布時(shí)間：2021-03-24
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3月19日，建投集團(tuán)成功發(fā)行2021年第一期中期票據(jù)（權(quán)益出資型票據(jù)），募集資金規(guī)模20億元，票據(jù)期限7年期，票面利率4.10%/年，創(chuàng)2021年以來7年期中期票據(jù)最低價(jià)格，較5年期LPR利率4.65%下浮55Bp。
本次中票為權(quán)益出資型票據(jù)，屬于交易商協(xié)會(huì)的創(chuàng)新產(chǎn)品。以往政策僅允許控股型并購直接出資，集團(tuán)多數(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目無法滿足該要求。2020年末，交易商協(xié)會(huì)出臺(tái)新政策，開創(chuàng)性地允許參股類投資進(jìn)行置換，集團(tuán)迅速反應(yīng)，第一時(shí)間與各承銷商對(duì)接了解政策細(xì)節(jié)，對(duì)比自身投資項(xiàng)目情況，提前謀劃中票注冊(cè)事宜，于1月中旬完成注冊(cè)。
在近期大宗商品價(jià)格上漲、通脹預(yù)期升溫，美債收益率大幅收漲對(duì)國內(nèi)債市有一定沖擊的背景下，集團(tuán)結(jié)合自身資金需求，審時(shí)度勢(shì)啟動(dòng)發(fā)行，獲得機(jī)構(gòu)投資者的重點(diǎn)關(guān)注和積極認(rèn)購，體現(xiàn)了良好的市場認(rèn)可度，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到2.02倍，合規(guī)申購金額達(dá)40.4億元。
本次中期票據(jù)的成功發(fā)行，不僅體現(xiàn)了投資者對(duì)于建投集團(tuán)的高度認(rèn)可，也標(biāo)志著建投集團(tuán)在拓寬直接融資渠道上又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，為有力支持戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資、助力合肥經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型提質(zhì)提供堅(jiān)強(qiáng)的資金保障。
