發(fā)布時間：2009-06-24
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次為實現(xiàn)合肥市產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和跨越式發(fā)展，市委、市政府審時度勢、果斷決策投資建設(shè)合肥京東方項目。該項目總投資175億元，項目資本金90億元，由京東方通過股票定向增發(fā)募集資金投入，原定由合肥市投資平臺出資60億元，其余30億元向社會投資者募集。
為確保合肥京東方項目資本金按時到位，順利推進項目建設(shè)，合肥建投集團緊緊圍繞市政府與京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”）簽訂的《投資框架協(xié)議》精神，創(chuàng)新思路、精心組織、努力協(xié)調(diào)，經(jīng)過近半年的艱苦努力，終于順利完成京東方定向增發(fā)工作，定向增發(fā)的股票已于2009年6月10日正式上市，共發(fā)行50億股，募集資金總額120億元，并成功節(jié)約市屬資金30億元，實現(xiàn)了成本最小化、受益最大化的目標(biāo)。
在項目推介過程中，合肥建投集團靈活運用各種方式，提出發(fā)行股權(quán)收益權(quán)信托產(chǎn)品、固定回報、間接持股等多種合作模式。合作方案充分考慮各方利益，尋求利益平衡點，既能保證國有資本投入的合理性，又能充分保障投資者利益，吸引了眾多投資者積極參與京東方項目合作，意向投資總額高達100余億元。通過對符合要求的投資者進行篩選，綜合考慮投資者實力及社會影響力，我們選擇了資金成本相對較低的投資者，充分保障合肥市利益，合理確定合肥市投資平臺出資30億元、募集社會投資者60億元的優(yōu)化認(rèn)購比例，比原計劃減少30億元的財政認(rèn)購資金，有效降低了合肥市財政資金壓力，并且順利解決了合肥市投資平臺被認(rèn)定為一致行動人從而觸發(fā)要約收購的問題。
本次定向增發(fā)鎖定較低增發(fā)價格（2.4元/股），低于其他兄弟城市（北京、成都）增發(fā)的價格，確保了合肥市及投資者的利益；吸引了大量社會資金投資合肥，促使合肥市不僅以較小出資啟動項目建設(shè)，減少了財政壓力，保障了“大建設(shè)”資金需求，而且避免直接投資的或有風(fēng)險，最大程度保障了合肥市的利益；促進了合肥市經(jīng)濟社會建設(shè)發(fā)展，同時在資本市場上吸引眾多社會投資者關(guān)注，有效提升了合肥市的城市形象。京東方增發(fā)對我市經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展具有積極、重要而深遠的影響。
